古老的埃及，生活着一只活了上千年的鳄鱼。然而由于无法抗拒的衰老，他变得羸弱不堪，无法觅食，只得吃掉身边的家人。同伴们对他憎恨不已，却又无可奈何。伤心的老鳄鱼离开伙伴，又向大海。不久，他结识了一只自称有12条腿的章鱼，白天他们四处觅食，晚上则在某个堡礁上休憩。每到这个时候，老鳄鱼便难耐饥饿的折磨，偷偷吞掉章鱼的一条腿。未过多久，章鱼失去了最后一条腿，面临着悲惨的气运。老鳄鱼的气运又将如何本片根据法国画家LopoldChauveau的图画书《Levieuxcrocodile》改编，并荣获第9回文化厅Media艺术节动画单元优秀奖、第11届广岛国际动画片电影节优秀奖。豆瓣鳄鱼老了，于是吞了自己的孙子，被家族驱逐。他游到海上，与章鱼交了朋友，章鱼抓鱼给他吃，但他却每天晚上吞掉朋友的一条腿，十二夜后他吞掉了朋友，他马上后悔了。他伤心，想到了回家，见他回来其它的鳄鱼都吓跑了。他睡着了，醒来，发现正有一群非洲野人喂他一姑娘，原来红海把他染成了红色，其他鳄鱼们又因他而走，于是土著们把他当成神了！被供起来，从此每天喂他一姑娘！山村浩二的动画让人感觉不是日本人的动画，一方面可能是由于他的作品有很大一部分是国外文学作品或绘本的改编，另一方面则是其故事的寓言意味，再者是因为功力心少少。